5 maneras sencillas de automatizar tus rutinas diarias de ventas con Zoho CRM

Si tu negocio está creciendo, entonces andas corto en dos cosas principales: los recursos y el tiempo. Quieres hacer más con menos, pero no sabes como ...

¿Quieres hacer más con menos, pero no sabes por dónde empezar? Aquí te damos 5 formas fáciles de automatizar las partes más repetitivas de tu proceso de ventas con Zoho CRM, para que puedas pasar tu tiempo cerrando acuerdos y haciendo lo que mejor sabe hacer.


1. Tus Leads, tus reglas (distribución de Leads)

Sin esta automatización, tienes que asignar manualmente cada nueva Lead que consigues a un comercial en concreto. Si estas recibiendo 100 leads cada día, eso significa que estaras realizando la misma tarea 100 veces!

Así que automatiza tu proceso de asignación de Leads de una vez por todas! Utiliza las reglas de asignación de Zoho CRM para segmentar tus leads en función de una fuente o una ciudad en particular. por ejemplo O bien, si deseas que tus leads sean igualmente distribuidos, optá por repartirlas secuencialmente entre los comerciales (Round Robin): Elige unos comerciales específicos, usuarios o grupos para que la distribución de leads se repita automáticamente.

 

2. Dejar de hacer el trabajo que te lleva tiempo y empieza a hacer negocios. [emails de bienvenida]

100 correos electrónicos de bienvenida para enviar a cada nueva Lead significa 100 correos electrónicos a borrar. Pero si sólo estas copiando y pegando el mismo contenido, y todo lo que estas cambiando es el nombre del destinatario, ¿por qué hacer lo mismo 100 veces? Definitivamente no hay ningun valor añadido sólo repeticiones, redundancia y clonación de contenido.

Zoho CRM impide que hagas un trabajo estúpido y tedioso. Crea plantillas de correo electrónico para acelerar el proceso, por lo que así puedes gastar tu tiempo generando 100 Leads más,  y no repitiendo lo mismo 100 veces. Y si realmente deseas maximizar tu productividad, deja que los flujos de trabajo automaticen tu proceso de emails de bienvenida: crea una regla de flujo de trabajo para el módulo de Leads, de modo que cada vez que entre en una Lead en Zoho CRM, reciba automáticamente un correo electrónico de bienvenida en su bandeja de entrada.

 

3. Take the things. [seguimientos)

Para las pequeñas y medianas empresas, el seguimiento de una lead es tan crucial como la generación de una marca nueva. Si tiene éxito en generar un montón de clientes potenciales, pero no en seguir con ellos lo suficientemente rápido, no cerrará ventas. De hecho, en el momento en que llegues a la 50 yles envíes un reconocimiento, es muy probable que sea demasiado tarde: la investigación muestra que el 78% de los compradores elegir el proveedor que responde inmediatamente a sus necesidades.

Por otro lado, si sólo te centras en el seguimiento y no generas nuevos clientes potenciales, te quedas sin clientes. Entonces, ¿qué debes hacer si tu negocio está creciendo y tus recursos son limitados? ¿Cómo puedes centrarte tanto en la generación de clientes potenciales como en el seguimiento de ellos?

Deja que Zoho CRM haga más rápido tus seguimientos. Utiliza las vistas y los filtros avanzados para encontrar las oportunidades que estás cerrando este mes y que no tienen email de seguimiento o llamada asociada con ellas o para localizar clientes potenciales que no han tenido ninguna nota adjunta en los últimos 30 días. O, mejor aún, utiliza una macro: Cuando el sistema ve que una gran parte de tu rutina diaria consiste en enviar correos electrónicos, actualizar campos y crear tareas, Zoho CRM te hace una sugerencia para que ejecutes una macro. Debido a que puedes usarla para generar automáticamente los mensajes de seguimiento estándar y cortos que envías normalmente, responderás a tus clientes antes. Incluso obtendrás un recordatorio de las llamadas y reuniones que tienes para el día.


 4. Más ofertas, menos tiempo. [solicitudes de aprobación)

Si no automatizas tus solicitudes de aprobación de un presupuesto con descuento o de compra, puedes retrasar el cierre de una venta porque no está para que lo revise y apruebe tu gerente tan pronto como sea posible. Hay por lo menos un proceso de 3 pasos a recorrer: Redactar la solicitud, enviarla a su gerente, y esperar hasta que le dé el ok. Pero cuando quieres cerrar una venta, ¿por qué tienes que pasar entre tantos aros?

¡Configura las reglas de la aprobación una única vez y consige tu proceso de aprobación en el momento! No habrá más esperas largas. Cierra más ofertas en menos tiempo. 

 

5. Se proactivo. (escalaciones)

Teóricamente, puedes esperar a que los clientes escalen los problemas cuando las cosas están tomando su tiempo para que se acaben. Pero prácticamente, no se puede: La mayoría de los clientes no escalan, sino que comienzan a mirar a tu competencia.

Por lo tanto, establece reglas de escalación en incidencias en Zoho CRM.  Ayudaras a llamar la atención de las personas adecuadas dentro de los clientes de manera proactiva manteniendolos informados de cualquier retraso, así nada se colará entre las grietas.

 

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Publicado en Zoho en Febrero 2017

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